Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

מודל חיסכון מבוסס מטרות (Goal-Based Investing)

הגשמת חלומות  דרך תכנון מדויק

תיאור:
מודל שמתמקד במטרות הפיננסיות שלכם, כמו חיסכון ללימודים, קניית בית, או פרישה נוחה. ההשקעות מחולקות לפי היעדים והזמן הדרוש להשיגם.

יתרונות:

  • תוכנית ברורה לכל מטרה.
  • תחושת שליטה ושקט נפשי.

דוגמה שימושית:
"משפחת לוי רצתה לחסוך ללימודי האוניברסיטה של הבן בעוד 10 שנים. בחרנו יחד , גמל להשקעה עם מסלולים המתאימים לטווח של 10 שנות השקעה .