Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

עושים סדר בתיק הביטוחי

 

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 1

ריכוז חומרים וניתוח מצב קיים

ריכוז חומרים זהו השלב הראשון לפני או אחרי פגישת הכרות,
בשלב הזה אנחנו פונים לכל חברות הביטוח ומבקשים לקבל העתקי פוליסות עדכניות בעבור הלקוח.
שלב ריכוז החומרים בדרך כלל לוקח לנו 3 ימים, איסוף החומרים זהו שלב קריטי להמשך ניתוח מצב קיים של הלקוח.

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 2

הפקת דוח פשוט ללקוח עם הסבר קצר לגבי כל הביטוחים

מהניסיון שלנו, רוב הלקוחות לא מבינים את הדוחות המסורבלים של חברות הביטוח ולכן אנחנו דואגים תמיד להפיק דוח פשוט להבנה המרכז את כל הביטוחים של הלקוח.

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 3

התאמת הצרכים בשיטה הייחודית שלנו

השיטה שלנו לבירור צרכים:
אנו שואלים 16 שאלות
מבצעים השוואה ב-4 חברות ביטוח שונות
מציגים 2 מסלולי בחירה ללקוח

מכאן הלקוח בוחר האם להמשיך איתנו בתהליך,
במידה והלקוח החליט להמשיך מתקדמים לשלבים הבאים.

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 4

יישום וביצוע מול חברות הביטוח

בקרת התהליכים מול חברות הביטוח - וזאת בכדי לוודא שהשינויים שביקשנו לבצע, כמו חיתום / שינויים בכיסויים הביטוחיים וכדומה - בוצעו כמו שצריך.

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 5

סיום תהליך והגשת תיק ביטוחי ללקוח

הגשת תיק ביטוחי מסודר ללקוח עם כל השינויים שבוצעו בשפה פשוטה ומובנת.

בדיקת תיק ביטוחי - שלב 6

מכאן, אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך

חשוב לציין שעבודתינו ממשיכה גם לאחר בדיקה וסדר בתיק הביטוחי, אנו ממשיכים ללוות את המשפחה בשגרה וגם בתביעות ביטוח.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 דירוג 5.00 (2 הצבעות)

אין תחליף לגורם האנושי

תשאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות יו פתרונות ביטוח