Whatssap icon054-2106968
דברו איתנו בוואצאפ

phone icon1054-2106968
זמינים בשבילכם

תכנון פרישה לפנסיה

לקביעת פגישת הכוונה ולפרטים נוספים פנו אלינו

השאירו פרטים בטופס

 

הגעתם לגיל 55+ או אתם רגע אחד לפני יציאה לפנסיה?
בטח אתם שואלים את עצמכם מה יקרה בעתיד? האם אני מוכן/ה לפנסיה?

תאמו עוד היום פגישת הכוונה אישית עם מתכנן פנסיוני


תכנון פרישה

 

יש כמה שאלות שאתם חייבים לשאול את עצמכם:

מהי הקצבה החודשית שאקבל בעת פרישה לגמלאות?

האם רמת ההוצאות החודשיות שלך ושל התא המשפחתי שלך יתאימו להכנסתך לאחר הפרישה מעבודה?

האם אתה יודע מה גובה הפנסיה שתהיה לבן/בת הזוג במקרה פטירה?

האם באפשרותך למשוך חלק מכספי הפנסיה שלך כסכום חד פעמי ומהו הסכום אותו תוכל למשוך באופן חד פעמי?

האם כספי הפנסיה שלך פטורים ממס ואם לא, האם אתה יכול לחסוך בתשלומי המס?

כיצד כדאי לך להמשיך לנהל את כספי הפנסיה שלך?

בעת תחילת קבלת הפנסיה מהו מסלול הקצבה המתאים ביותר עבורך?

מהו "יחס התחלופה"? כלומר כמה אני מרוויח/ה היום ומה אקבל בפנסיה?

 

תאמו עוד היום פגישת הכוונה אישית עם מתכנן פנסיוני

השאירו פרטים בטופס

 

 

 

מדוע צריך תכנון פרישה?

לכל אחד נחסך סכום כסף בתכניות השונות במשך שנים, אבל חשוב להתכונן לקראת הפרישה לפני היציאה לפנסיה על מנת להמשיך את החיים בגיל השלישי עם רווחה כלכלית ועם שקט נפשי. חשוב לתכנן בתבונה, מכיוון שהחלטות שתקבלו עם יציאתכם לפנסיה ילוו אתכם למשך שארית החיים, ללא אפשרות שינוי.

 

 

מה כולל תהליך תכנון פרישה?

בתהליך תכנון הפרישה תיערך פגישה אישית עם מתכנן פנסיוני במסגרתה תבוצע הכוונה לקראת תהליך סיום העבודה והפעולות שיש לבצע.

 

המתכנן יעשה בירור צרכים עבורך לקראת פרישתך ויבדוק:

מהי ההוצאה החודשית הממוצעת שלך ושל התא המשפחתי שלך?
לאיזה סכום את/ה זקוק/ה לכלכלת המשפחה?
האם יש צורך בסכום כסף משמעותי בתקופה הקרובה?
מהן ההגנות הביטוחיות הקיימות לך? ועד איזה גיל הכיסויים בתוקף?
מהו המס אותו הנך צפוי/ה לשלם בפרישה וכיצד ניתן להקטינו?

 

תכנון פרישה

 

תאמו עוד היום פגישת הכוונה אישית עם מתכנן פנסיוני

השאירו פרטים בטופס

 

 

למה לבחור בנו?

1. "יו פתרונות ביטוח" זוהי חברה עצמאית ובלתי תלויה, אנו גאים ללוות אלפי משפחות
משלב התכנון, השגרה וגם לצערנו בתביעות ביטוח השונות

2. אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ולכן זה לא משנה באיזו חברה אתם מבוטחים,
תמיד תקבלו מאיתנו שרות!

3. אצלנו התכנון תמיד בהתאמה אישית

4. שירות חדש - חוות דעת שנייה ממחלקת תכנון פרישה מהחברה
שבה יש לכם את החסכון הפנסיוני הגדול ביותר

5. מלווים אותך מהתחלה ועד הסוף

 

* המתכנן הפנסיוני הינו בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני והשירות עשוי לכלול שיווק פנסיוני

 
 

השרות הינו בהתאמה אישית ומבוצע בשיתוף פעולה
עם מרכזי הפרישה הגדולים והמובילים בשוק

 

logo retir

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 דירוג 5.00 (3 הצבעות)

המומחיות שלנו כיצד הפתרון שלנו ישרת אותך?

איתור כפל ביטוחי

בואו להנות מכל העולמות! גם לשפר ולהתאים את הכיסוי הביטוחי וגם לחסוך כסף באמצעות איתור כפל ביטוחי

טיפול בתביעות ביטוח

אנו זמינים בשבילכם כל הזמן ומטפלים בכל תביעה במקצועיות, נחישות והמון אכפתיות ואהבה

ניהול סיכונים ביטוחיים

תכנון רק לאחר היכרות מעמיקה, מאפשר התאמת פתרונות מדויקים למה שאתם צריכים באמת